على مستوى الإمارات، تجاوزت الخدمات المصرفية الرقمية بوابات الخدمات الإلكترونية الأساسية لتتحول إلى منظومة متكاملة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق ما تصفه Fintech News UAE. وتشير دراسة استقصائية لشركة Capco وردت في التقرير إلى أنه بحلول 2024 كان تسعة من كل عشرة من سكان الإمارات (89%) يمتلكون حسابات «رقمي أولاً». ويقارن المصدر نفسه ذلك بمتوسط إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) يبلغ نحو 17% قبل بضع سنوات، ما يبرز سرعة تسارع وتيرة الاعتماد داخل الإمارات. وبالنسبة إلى سوق الخدمات المصرفية الرقمية في أبوظبي، تكمن أهمية ذلك في أن توقعات العملاء باتت تُبنى حول الانضمام عبر التطبيق أولاً، والتنبيهات الفورية، وتجارب شخصية تبدو طبيعية ضمن استخدام الهاتف، لا امتداداً لروتين الفروع.
وتُعد البنوك الرقمية الجديدة (Neobanks) من أوضح تجليات هذا التحول. فوفق Ken Research، يشمل مشهد الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة في الإمارات بنوكاً رقمية مرخّصة بالكامل، وعلامات Neobank تابعة لبنوك قائمة، وبنوكاً إسلامية رقمية، وتطبيقات مالية يقودها شركاء. كما يشير إلى أن دبي وأبوظبي تشكّلان الممر التشغيلي الأساسي لأنها تجمع المؤسسات المالية، وكفاءات التكنولوجيا، وتأسيس الأعمال، والمستثمرين، وشريحة المستهلكين الميسورين. وتظهر مؤشرات الحجم بوضوح أيضاً؛ إذ تفيد Ken Research بأن Wio Bank كان لديه أكثر من 390,000 من عملاء الأفراد والشركات في 2025، مع ودائع عملاء تجاوزت USD 15.5 Bn. ويقدّر التقرير نفسه حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة في الإمارات عند USD 1,050 Mn في 2025، ويتوقع اتساعه إلى USD 2,902 Mn بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع (CAGR) قدره 18.5% خلال 2025–2031.
البنوك الرقمية الجديدة مقابل البنوك التقليدية: سباق بسرعتين حتى 2026
يتقارب اللاعبون الجدد والقائمون نحو نماذج «الرقمي فقط»، لكن من نقاط انطلاق مختلفة. وتسلط Fintech News UAE الضوء على تبنّي بنوك تقليدية مثل Emirates NBD وMashreq لنموذج «الرقمي فقط»، كما تبرز علامات مثل Liv التي تقول إنها أُطلقت في 2017 وهي مملوكة لـ Emirates NBD. ويصف المصدر Liv بأنها حزمة تقودها تطبيقات الهاتف وتغطي الحسابات الجارية، والمدفوعات، والبطاقات، وأدوات إعداد الميزانية، والمكافآت، والتأمين، والادخار الآلي، وتداول أسهم الإمارات، والقروض الشخصية، وخدمات العملات المشفرة، مع إمكانية فتح الحساب خلال دقائق باستخدام Emirates ID وجواز السفر. وفي المقابل، يشير HTF Market Insights إلى أن صعود البنوك الرقمية الجديدة والبنوك الرقمية فقط يدفع البنوك التقليدية إلى الابتكار المستمر، مستشهداً بأداة إدارة التمويل الشخصي المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي أطلقها First Abu Dhabi Bank في March 2024، وبمساعد افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي أضيف إلى تطبيقه المصرفي على الهاتف بتاريخ 15 February 2025 لتقديم نصائح وتوصيات فورية ودعم على مدار الساعة.
كما أن التنظيم والبنية التحتية يرسمان أيضاً مدى سرعة انتقال عملاء التجزئة إلى سلوك مصرفي أساسي جديد بحلول 2026. وتذكر Fintech News UAE أن Central Bank of the UAE سنّ قانوناً جديداً في October 2025 يدمج الأصول الرقمية وأنشطة التمويل الرقمي ضمن الإطار التنظيمي المصرفي تحت إشراف البنك المركزي وسلطة الترخيص. كما يشير إلى إطلاق CBUAE’s Digital Dirham، باعتباره أداة لمدفوعات أسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة وأكثر شمولاً. وبشكل منفصل، يذكر تقرير Ken Research حول تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة أن حكومة الإمارات طبّقت في 2023 لائحة “Retail Payment Services and Card Schemes Regulation” الصادرة عن CBUAE. ويضيف MarkWide Research أن إطار الخدمات المصرفية المفتوحة لدى البنك المركزي في الإمارات يحفّز قابلية التشغيل البيني المعتمدة على واجهات API بين المؤسسات المالية، ما يقلل تعقيدات التكامل ويخفض كلفة الانتقال بين المزوّدين مع إلزامية معايير التشغيل البيني.
بحلول 2026، يُرجّح أن يظهر تحول عملاء التجزئة على هيئة انتقال عملي نحو مدفوعات «الهاتف أولاً»، وخدمة قائمة على التطبيق، وإدارة أموال موجّهة بالذكاء الاصطناعي، أكثر من كونه تغيّراً في منتج واحد بعينه. وتقول MarkWide Research إن المستهلكين في دبي وأبوظبي يسرّعون تبني حلول الدفع «الهاتف أولاً»، مع الإشارة إلى أن البنية التحتية الأساسية للخدمات المصرفية المبنية على السحابة تقلّص زمن طرح المنتجات للمنافسين الجدد وتدفع البنوك التقليدية إلى مسارات تحديث متوازية. وتتوقع Ken Research في نظرتها لقطاع الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة في الإمارات ارتفاع الحسابات النشطة من 4.35 million إلى 9.25 million، وزيادة الإيراد السنوي لكل حساب نشط من USD 241 إلى نحو USD 314 خلال فترة التوقعات، مع تحوّل مسارات تحقيق الدخل نحو الإقراض، وخطط الاشتراك، وخدمات الأعمال، والاستثمارات، والتمويل المضمَّن، والصرف الأجنبي. وفي أبوظبي، سيتحدد مآل المنافسة وفق قدرة الأطراف على تحويل هذه الإمكانات إلى علاقة موثوقة مع حساب رئيسي يعتمد عليه العميل.
ما المؤشرات التي تدل على تسارع تبني نموذج «الرقمي أولاً» لدى عملاء البنوك في أبوظبي؟
ما مؤشرات الحجم التي أُبلغ عنها لبنوك Neobank في الإمارات خلال 2025؟
كيف تستجيب البنوك التقليدية في الشرق الأوسط لمنافسة البنوك الرقمية فقط؟
ما التطورات التنظيمية التي تدعم التحول نحو المدفوعات الرقمية وعمليات الانضمام الرقمي في الإمارات؟
ما توقعات نمو سوق الخدمات المصرفية الرقمية في أبوظبي ضمن سياق نمو قطاع Neobanking في الإمارات؟
