عميل
مشكلة
لم يكن لدى الشركة القدرة الداخلية أو الخبرة الفنية الكافية لتحديد أهداف استحواذ عالية القيمة أو تقييم المخاطر بعد الدمج. كما واجهت الإدارة تأخيرات في التوسع إلى السعودية والبحرين، مع غياب الاستفادة من أوجه التآزر عبر الحدود والفرص التقنية.
حل
قدمت Eurogroup Consulting استشارة شاملة في عمليات الاندماج والاستحواذ، مصممة خصيصًا لقطاع الخدمات اللوجستية في الخليج، بهدف تمكين العميل من التوسع عبر الاستحواذ مع تقليل المخاطر وتعظيم الأداء بعد الصفقة.
شملت مكونات الدعم الأساسية لدينا:
- فحص وتحديد أولويات أهداف الاستحواذ باستخدام مقاييس السوق ومؤشرات الأداء الرئيسية في القطاع اللوجستي.
- تقييم الصفقة ودعم المفاوضات بناءً على بيانات السوق الإقليمية ونمذجة حالة الأصول.
- إجراء تقييم شامل متعدد المراحل يشمل الجوانب التشغيلية والتنظيمية والمالية.
- تخطيط لمرحلة ما بعد الدمج مع التركيز على أنظمة التكنولوجيا، والحفاظ على الكفاءات القيادية، ومواءمة العمليات.
يقترب
اتبعت خدماتنا الاستشارية في مجال الاندماج والاستحواذ عملية منظمة مكونة من ست مراحل رئيسية، متكيفة مع الواقع التنظيمي والتجاري الخاص بقطاع الخدمات اللوجستية في الخليج:
- تقييم التوافق الاستراتيجي
مواءمة أهداف الاستحواذ مع خطة النمو طويلة الأجل للعميل، وتحديد الفجوات الجوهرية في القدرات والأسواق المستهدفة.
- تحديد أهداف الاستحواذ وفحصها
حصر أكثر من 30 هدفًا محتملاً للاستحواذ عبر دول الخليج باستخدام نظام تقييم خاص يستند إلى حجم الأسطول، وانتشار المرافق التخزينية، وجاهزية سلاسل التبريد، وتنوع العملاء، والوضع المالي.
- نمذجة التقييم وتحليل المخاطر
إنشاء نماذج مالية تفصيلية تشمل حالة الأصول، ومضاعفات الأرباح، وإمكانات التآزر، بالإضافة إلى تقييم المخاطر القانونية والامتثال عبر الحدود.
- تنفيذ التقييم المالي والفني
تنفيذ تقييم شامل (قانوني، تشغيلي، موارد بشرية، ضريبي) في كل من البحرين والسعودية، مع مراجعات ميدانية وتدقيقات من جهات مستقلة عند الحاجة.
- التفاوض وهيكلة الصفقة
دعم جولات التفاوض الأولية والنهائية، بما في ذلك آليات الأرباح اللاحقة، وحزم الاحتفاظ بالكفاءات، وجداول الدمج الزمني.
- تخطيط التكامل والدعم بعد الصفقة
إعداد خطة دمج لمدة 100 يوم ودليل متكامل يشمل توحيد أنظمة ERP، وتحسين طرق النقل، ومواءمة الثقافات، وتواصل أصحاب المصلحة.
توصية
مكّنت توصياتنا القابلة للتنفيذ العميل من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وفعالة:
- الاستحواذ على شركة متوسطة الحجم في البحرين تمتلك بنية تحتية لسلاسل التبريد، مما يتيح دخولًا مباشرًا إلى قطاع استراتيجي في خدمات التوصيل للرعاية الصحية والمواد الغذائية.
- الاستحواذ على شركة توصيل في الميل الأخير مقرها الرياض للاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية وتوسيع قدرات التوصيل داخل المدن.
- توحيد الأنظمة التشغيلية ضمن منصة ERP مركزية لتوحيد تتبع الأصول، وتخطيط المسارات، وإدارة المخزون.
- تطبيق حوافز للاحتفاظ بالقيادات التنفيذية للحفاظ على الكفاءات الأساسية في الشركتين المستحوذ عليهما وتسريع التكيف الثقافي.
عائد الاستثمار في المشاركة
أسفر المشروع عن تحسينات ملموسة في الأداء على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية والمالية:
- إتمام صفقتي استحواذ ناجحتين بقيمة إجمالية بلغت 210 ملايين درهم إماراتي.
- تضاعف نطاق السوق الإقليمي ثلاث مرات، مع توسع العمليات إلى خمس مدن جديدة في السعودية والبحرين.
- زيادة سعة التخزين بنسبة 42%، مما دعم الفوز بعقود جديدة وسرّع من معدل دوران المخزون.
- تحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 28% من خلال تحسين المسارات ودمج الأنظمة.
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 36% خلال العام الأول بعد الصفقة، مع زيادة هامش الربح الصافي بمقدار 6 نقاط نتيجة التآزر التشغيلي والاستفادة من وفورات الحجم.
يوضح هذا المشروع قدرتنا على إرشاد الشركات القائمة في أبوظبي خلال صفقات الاندماج والاستحواذ المعقدة عبر الحدود، من التخطيط الاستراتيجي المبكر إلى تحقيق النتائج بعد الدمج، حيث تضمن Eurogroup Consulting أن كل صفقة تكون:
- متوافقة استراتيجيًا ومبنية على فهم دقيق للسوق،
- منفذة بعناية وفق المعايير العالمية، و
- مدمجة تشغيليًا لضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل.